تعلم تداول الأسهم من الصفر | كل ما تحتاج إلى معرفته للبدء

تعلم تداول الأسهم من الصفر هو عملية مثيرة ومجزية تتطلب الاستثمار في المعرفة والوقت والجهد. يعتبر تداول الأسهم فناً وعلماً يتطلب فهمًا شاملاً للأسواق المالية والتحليل الفني والأساسي وإدارة المخاطر.

عندما تقرر تعلم تداول الأسهم، يجب أن تبدأ من الأساسيات. يجب عليك فهم مفاهيم مثل ما هي الأسهم وكيفية عمل السوق المالية وأنواع الأوامر والأدوات المالية المختلفة المستخدمة في التداول.

بعد ذلك، ينبغي عليك التعرف على التحليل الفني والأساسي. التحليل الفني يعتمد على دراسة الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية لتحديد الاتجاهات والأنماط في أسعار الأسهم، في حين يركز التحليل الأساسي على دراسة البيانات المالية والمؤشرات الاقتصادية لتقييم الشركات وتحديد القيمة الحقيقية للأسهم.

من الضروري أيضًا تطوير خطة تداول واضحة ومنهجية لإدارة المخاطر. يجب أن تحدد القواعد والاستراتيجيات التي ستتبعها في تداول الأسهم وكيفية إدارة رأس المال ووقف الخسارة وتحقيق الربح.

لا تنسَ أن التداول عبر الأسواق المالية ينطوي على مخاطر، ومن المهم أن تكون واعيًا لهذه المخاطر وأن تتعلم كيفية إدارتها بشكل صحيح.

التعلم المستمر والممارسة العملية هما المفتاحان لتطوير مهاراتك في تداول الأسهم. قم بقراءة الكتب والموارد المتاحة، وشاهد الدروس والفيديوهات التعليمية، واستكشف منصات التداول التجريبية المتاحة لتداول الأسهم بدون خطر المال الحقيقي.

باستمرار التعلم والتدريب، يمكنك أن تصبح متمكنًا في تداول الأسهم وتحقيق نجاح مالي في سوق الأسهم, لذلك من خلال مدونة ربح انترنت سوف نقدم لكم دليل تعلم تداول الأسهم من الصفر حيث اننا نقدم لكم كل ما تحتاج إلى معرفته لكي تبدء بشكل صحيح. 

ما هو تداول الأسهم؟

تداول الأسهم هو عملية شراء وبيع الأسهم. الأسهم هي حصص ملكية في شركة. عندما تشتري سهمًا، فأنت تشتري جزءًا صغيرًا من الشركة.

أو بمعني اخر تداول الأسهم هو عملية شراء وبيع الأسهم في سوق المال. الأسهم تمثل حصصًا من الملكية في الشركات المساهمة، وبالتالي تمنح المستثمرين حقوقًا في الشركة مثل حق التصويت في الجمعيات العامة وحق توزيع أرباح الشركة.

يمكن للمستثمرين شراء الأسهم بهدف تحقيق الربح من خلال بيعها بسعر أعلى من السعر الذي اشتروها به. يمكنهم أيضًا شراء الأسهم بهدف الحصول على دخل من خلال توزيعات الأرباح.

عملية تداول الأسهم تتم عبر سوق الأوراق المالية، حيث يتم عرض الأسهم للبيع والشراء. تتوفر الأسهم للتداول على مستوى البورصات المختلفة في جميع أنحاء العالم، مثل بورصة نيويورك وبورصة لندن وبورصة طوكيو.

يتم تداول الأسهم بناءً على توقعات المستثمرين بشأن أداء الشركة وقيمتها المستقبلية. عندما يعتقد المستثمرون أن قيمة الشركة سترتفع، فإنهم يشترون الأسهم للتحقق من الارتفاع المستقبلي في الأسعار وتحقيق الربح. وعلى العكس، عندما يعتقدون أن قيمة الشركة ستنخفض، فإنهم يبيعون الأسهم لتفادي الخسارة المحتملة.

تداول الأسهم يعتبر أحد أشكال الاستثمار الشائعة ويوفر فرصة للمستثمرين لتحقيق العائد المالي. ومع تطور التكنولوجيا، أصبح التداول عبر الإنترنت أكثر سهولة ووفرة، ما يتيح للأفراد الوصول إلى سوق الأسهم وتنفيذ الصفقات بسهولة وسرعة عبر منصات التداول الإلكترونية.

ما هي مخاطر تداول الأسهم؟ 

فيما يلي بعض المخاطر المحددة لتداول الأسهم:

1- مخاطر سعر السهم: 

مخاطر سعر السهم هي المخاطر الرئيسية التي يواجهها المستثمرون في الأسهم. يمكن أن تنخفض أسعار الأسهم لأسباب عديدة، مثل:

• أداء الشركة: إذا كانت الشركة تؤدي أداءً ضعيفًا، فقد تنخفض أسعار أسهمها. يمكن أن يكون ذلك بسبب انخفاض المبيعات أو الأرباح أو انخفاض الطلب على منتجات أو خدمات الشركة.
• الأحداث الاقتصادية: يمكن أن تؤثر الأحداث الاقتصادية السلبية، مثل الركود أو التضخم، على أسعار الأسهم. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي الركود إلى انخفاض الطلب على السلع والخدمات، مما يؤدي إلى انخفاض أرباح الشركات.
• الأحداث السياسية: يمكن أن تؤثر الأحداث السياسية، مثل الانتخابات أو التغييرات في القوانين، على أسعار الأسهم. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي تغيير السياسة الضريبية إلى جعل الاستثمار في الأسهم أقل جاذبية.

2- مخاطر السوق: 

مخاطر السوق هي مخاطر أخرى يمكن أن يواجهها المستثمرون في الأسهم. تمثل مخاطر السوق المخاطر التي تؤثر على السوق ككل، وليس على شركة معينة. يمكن أن تؤثر مخاطر السوق على أسعار جميع الأسهم في السوق.

بعض الأمثلة على مخاطر السوق تشمل:

• الركود: الركود هو فترة من النمو الاقتصادي السلبي. يمكن أن يؤدي الركود إلى انخفاض أسعار جميع الأسهم في السوق.
• التضخم: التضخم هو ارتفاع مستوى الأسعار. يمكن أن يؤدي التضخم إلى انخفاض قيمة الأسهم، لأن الشركات ستحتاج إلى زيادة أسعار منتجاتها وخدماتها لتغطية تكاليف الإنتاج المتزايدة.
• الحرب: يمكن أن يؤدي اندلاع الحرب إلى اضطراب الأسواق المالية، مما يؤدي إلى انخفاض أسعار الأسهم.

3- مخاطر الاحتيال: 

مخاطر الاحتيال هي مخاطر أخرى يمكن أن يواجهها المستثمرون في الأسهم. يمكن أن يتعرض المستثمرون إلى الاحتيال من قبل شركات التداول أو الوسطاء. يمكن أن يقدم المحتالون ادعاءات كاذبة حول الربحية أو فرص الاستثمار، مما قد يؤدي إلى خسائر للمستثمرين.

بعض الأمثلة على الاحتيال في الأسهم تشمل:

• الاحتيال في الأسهم: يقوم المحتالون ببيع أسهم وهمية للمستثمرين. يمكن أن يؤدي هذا إلى خسارة المستثمرين لأموالهم.
• الاحتيال في التسويق الهرمي: هو نوع من الاحتيال يبيع فيه المحتالون منتجات أو خدمات وهمية للمستثمرين. يمكن أن يؤدي هذا إلى خسارة المستثمرين لأموالهم.

4- مخاطر الرافعة المالية: 

مخاطر الرافعة المالية هي مخاطر يمكن أن يواجهها المستثمرون الذين يستخدمون الرافعة المالية. الرافعة المالية هي أداة مالية تمكن المستثمرين من شراء أسهم أكثر مما يمكنهم تحمله. يمكن أن يؤدي هذا إلى تضخيم الأرباح والخسائر.

إذا ارتفع سعر السهم، فإن المستثمر الذي يستخدم الرافعة المالية سيحقق أرباحًا أكبر مما لو كان قد اشترى السهم دون استخدام الرافعة المالية. ومع ذلك، إذا انخفض سعر السهم، فإن المستثمر سيحقق خسائر أكبر أيضًا.

من المهم أن تفهم مخاطر الرافعة المالية قبل استخدامها. يجب أن تستخدم الرافعة المالية فقط إذا كنت على دراية بالمخاطر وكنت مستعدًا لتحملها.

ما هي فوائد تداول الأسهم؟ 

يمكن أن يكون تداول الأسهم نشاطًا مربحًا للمستثمرين الذين يعرفون ما يفعلونه. فيما يلي بعض الفوائد المحتملة لتداول الأسهم:

1- إمكانية الربح:

يمكن للمستثمرين تحقيق أرباح من خلال شراء الأسهم بسعر منخفض وبيعها بسعر أعلى. على سبيل المثال، إذا اشترى المستثمر سهمًا بسعر 100 دولار وبيعه بسعر 110 دولار، فقد حقق ربحًا قدره 10 دولارات. يمكن أن يكون هذا مصدرًا للدخل الإضافي أو طريقة لزيادة رأس المال.

ومع ذلك، من المهم أن نتذكر أن أسعار الأسهم يمكن أن تنخفض أيضًا. إذا اشترى المستثمر سهمًا بسعر 100 دولار وبيعه بسعر 90 دولار، فقد تكبد خسارة قدرها 10 دولارات.

هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤثر على أسعار الأسهم، مثل:

• أداء الشركة: إذا كانت الشركة تؤدي أداءً جيدًا، فمن المرجح أن ترتفع أسعار أسهمها.
• الأحداث الاقتصادية: يمكن أن تؤثر الأحداث الاقتصادية السلبية، مثل الركود أو التضخم، على أسعار الأسهم.
• الأحداث السياسية: يمكن أن تؤثر الأحداث السياسية، مثل الانتخابات أو التغييرات في القوانين، على أسعار الأسهم.

2- النمو طويل المدى:

على المدى الطويل، من المرجح أن تنمو أسعار الأسهم. هذا لأن الشركات عادة ما تنمو وتتوسع، مما يؤدي إلى زيادة أرباحها.

وفقًا لدراسة أجرتها شركة Morningstar، كان متوسط ​​العائد على الاستثمار في الأسهم الأمريكية على مدار 10 سنوات هو 11.4٪. هذا يعني أنه إذا استثمر المستثمر 1000 دولار في الأسهم الأمريكية، فمن المرجح أن ينمو استثماره إلى 1140 دولارًا بعد 10 سنوات.

ومع ذلك، من المهم أن نتذكر أن هذا مجرد متوسط. يمكن أن تختلف العائدات من سنة إلى أخرى.

3- تنوع الاستثمار:

يمكن أن يساعد تداول الأسهم في تنويع محفظة الاستثمار، مما يقلل من المخاطر. عندما تستثمر في مجموعة متنوعة من الأسهم، فإنك لا تضع كل بيضك في سلة واحدة. إذا انخفضت أسعار الأسهم في قطاع واحد، فمن المرجح أن ترتفع أسعار الأسهم في القطاعات الأخرى.

على سبيل المثال، إذا استثمر المستثمر في الأسهم في قطاعات مختلفة، مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية والاستهلاك، فمن المرجح أن يحقق أرباحًا حتى لو انخفضت أسعار أسهم قطاع واحد.

4- السيطرة على الاستثمار:

يمكن للمستثمرين اختيار الأسهم التي يستثمرون فيها، مما يمنحهم مزيدًا من التحكم في استثماراتهم. يمكن للمستثمرين اختيار الاستثمار في شركات تؤمن بها أو التي تعتقد أنها ستؤدي أداءً جيدًا.

على سبيل المثال، إذا كان المستثمر يؤمن بمستقبل صناعة الطاقة المتجددة، فقد يستثمر في أسهم شركات الطاقة المتجددة.

ومع ذلك، من المهم أن نتذكر أن تداول الأسهم محفوف بالمخاطر. يمكن أن تنخفض أسعار الأسهم، مما يؤدي إلى خسارة المال للمستثمرين. من المهم أن تكون على دراية بالمخاطر قبل أن تبدأ في تداول الأسهم.

ومع ذلك، من المهم أن نتذكر أن تداول الأسهم محفوف بالمخاطر. يمكن أن تنخفض أسعار الأسهم، مما يؤدي إلى خسارة المال للمستثمرين. من المهم أن تكون على دراية بالمخاطر قبل أن تبدأ في تداول الأسهم.

ما هي أنواع الاسهم للتداول؟ 

هناك أكثر من نوع من أنواع الأسهم للتداول

1- الأسهم المفضلة: 

• الأسهم المفضلة لها الأولوية في توزيعات الأرباح على الأسهم العادية. هذا يعني أن حاملي الأسهم المفضلة يحصلون على توزيعات أرباح قبل حاملي الأسهم العادية.
• الأسهم المفضلة عادة ما يكون لها معدل فائدة ثابت. هذا يعني أن حامليها يحصلون على نفس المبلغ من الأرباح كل عام.
• الأسهم المفضلة لا تمنح حامليها حق التصويت في اجتماعات المساهمين.

2- الأسهم المقيدة: 

• الأسهم المقيدة لا يمكن تحويلها إلى نقد أو بيعها بسهولة.
• الأسهم المقيدة عادة ما تصدر لموظفي الشركات كحوافز أو تعويضات.
• الأسهم المقيدة يمكن أن تمنح حامليها حق التصويت في اجتماعات المساهمين.

3- الأسهم المتداولة: 

• الأسهم المتداولة يمكن تحويلها إلى نقد أو بيعها بسهولة.
• الأسهم المتداولة هي أكثر أنواع الأسهم شيوعًا.
• الأسهم المتداولة يمكن أن تمنح حامليها حق التصويت في اجتماعات المساهمين.

4- الأسهم القابلة للاسترداد: 

• الأسهم القابلة للاسترداد يمكن للشركة استردادها في أي وقت.
• الأسهم القابلة للاسترداد عادة ما تصدر لزيادة رأس المال.
• الأسهم القابلة للاسترداد يمكن أن تمنح حامليها حق التصويت في اجتماعات المساهمين.

5- الأسهم القابلة للتحويل: 

• الأسهم القابلة للتحويل يمكن تحويلها إلى أسهم أخرى أو سندات.
• الأسهم القابلة للتحويل يمكن أن تكون أداة مفيدة للمستثمرين الذين يرغبون في الاستفادة من الفرص المتاحة في أكثر من سوق واحد.
• الأسهم القابلة للتحويل يمكن أن تمنح حامليها حق التصويت في اجتماعات المساهمين.

من المهم أن تفهم مخاطر الاستثمار في الأسهم قبل أن تبدأ. يمكن أن تنخفض أسعار الأسهم، مما يؤدي إلى خسارة المال للمستثمرين.

كيفية اختيار الأسهم للتداول؟ 

هناك العديد من العوامل التي يجب مراعاتها عند اختيار الأسهم للتداول، مثل:

1- أداء الشركة: 

عند اختيار الأسهم للتداول، من المهم النظر إلى أداء الشركة. يمكن أن يكون هذا أحد أكثر العوامل دقة في التنبؤ بأداء السهم في المستقبل. هناك العديد من المقاييس التي يمكن استخدامها لتقييم أداء الشركة، مثل الربحية والنمو وقيمة الشركة والميزانية العمومية وإدارة الشركة.

2- الربحية: 

الربحية هي أحد أهم مقاييس أداء الشركة. تشير إلى مقدار المال الذي تربحه الشركة لكل سهم. الشركات ذات الربحية العالية هي عادةً شركات جيدة لللاستثمار لأنها لديها القدرة على توليد النقد لتغطية النفقات ودفع الأرباح للمساهمين.

3- النمو: 

النمو هو مقياس آخر مهم لأداء الشركة. يشير إلى مدى سرعة نمو الشركة. الشركات التي تنمو بسرعة هي عادةً شركات جيدة لللاستثمار لأنها لديها القدرة على توليد عوائد أعلى للمساهمين.

4- قيمة الشركة: 

القيمة هي مقياس يقارن تكلفة الشركة بأصولها وإيراداتها. الشركات المقيمة بأقل من قيمتها هي عادةً شركات جيدة لللاستثمار لأنها قد تكون معروضة بسعر مخفض.

5- الميزانية العمومية: 

الميزانية العمومية هي بيان مالي يوضح الأصول والخصوم وحقوق الملكية للشركة. تشير الميزانية العمومية القوية إلى أن الشركة لديها أموال كافية لتغطية التزاماتها.

6- إدارة الشركة: 

إدارة الشركة هي مجموعة الأشخاص الذين يديرون الشركة. تشير إدارة الشركة القوية إلى أن الشركة لديها فريق من الأشخاص ذوي الخبرة والكفاءة الذين يمكنهم اتخاذ قرارات جيدة للمستقبل.

7- قطاع الشركة: 

يمكن أن تؤثر صناعة الشركة أيضًا على أسعار أسهمها. بعض الصناعات أكثر تقلبًا من غيرها. على سبيل المثال، يمكن أن تتأثر أسعار أسهم شركات التكنولوجيا بسهولة بأخبار جديدة، بينما قد تكون أسعار أسهم شركات السلع الأساسية أكثر استقرارًا.

8- عوامل اقتصادية: 

يمكن أن تؤثر الأحداث الاقتصادية أيضًا على أسعار الأسهم. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي الركود الاقتصادي إلى انخفاض أسعار الأسهم، بينما يمكن أن يؤدي النمو الاقتصادي إلى ارتفاع أسعار الأسهم.

9- عوامل سياسية: 

يمكن أن تؤثر الأحداث السياسية أيضًا على أسعار الأسهم. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي تغيير السياسة الضريبية إلى جعل الاستثمار في الأسهم أكثر جاذبية أو أقل جاذبية.

10- استراتيجيات التداول: 

هناك العديد من استراتيجيات التداول المختلفة التي يمكن استخدامها. تعتمد أفضل استراتيجية على أهدافك ومخاطرك. بعض تجار الأسهم يستثمرون على المدى الطويل، بينما يركز البعض الآخر على الربح السريع.

فيما يلي بعض الاستراتيجيات الشائعة للتداول:

• التداول المتأرجح: يركز التداول المتأرجح على شراء الأسهم وبيع الأسهم بسرعة، عادة في غضون أيام أو أسابيع.
• التداول اليومي: يركز التداول اليومي على شراء الأسهم وبيع الأسهم في نفس اليوم.
• التداول طويل الأجل: يركز التداول طويل الأجل على شراء الأسهم والاحتفاظ بها على المدى الطويل، عادةً لعدة سنوات.

من المهم اختيار استراتيجية مناسبة لأهدافك ومخاطرك. إذا لم تكن متأكدًا من أي استراتيجية هي الأفضل لك، فمن الأفضل استشارة مستشار مالي مرخص.

من المهم إجراء أبحاثك قبل شراء الأسهم. يجب أن تفهم الشركة التي تستثمر فيها والقطاع الذي تعمل فيه. يجب أن تفهم أيضًا المخاطر التي تنطوي عليها الاستثمار في الأسهم.

فيما يلي بعض النصائح الإضافية لاختيار الأسهم للتداول:

• ابدأ بإجراء أبحاثك: قبل أن تشتري سهمًا، تأكد من إجراء أبحاثك ومعرفة ما تستثمر فيه. اقرأ التقارير المالية للشركة وتحليلاتها الصناعية.
• حدد أهدافك ومخاطرك: من المهم أن تحدد أهدافك ومخاطرك قبل أن تبدأ في تداول الأسهم. إذا كنت تبحث عن عائد على الاستثمار على المدى الطويل، فستحتاج إلى اختيار أسهم شركات ذات آفاق نمو قوية. إذا كنت تبحث عن ربح سريع، فستحتاج إلى اختيار أسهم شركات ذات مخاطر أعلى.
• تنويع محفظتك: من المهم تنويع محفظتك الاستثمارية لتقليل المخاطر. لا تستثمر كل أموالك في سهم واحد أو قطاع واحد.
• استخدم أوامر التوقف: أوامر التوقف هي أوامر لشراء أو بيع سهم عند الوصول إلى سعر معين. يمكن أن تساعدك أوامر التوقف في تقليل الخسائر إذا انخفض سعر السهم.
• كن صبورًا: لا تتوقع أن تصبح مليونيرًا بين عشية وضحاها. يحتاج تداول الأسهم إلى الوقت والجهد.
• فيما يلي بعض العوامل المحددة التي يمكنك مراعاتها عند اختيار الأسهم للتداول:
• الربحية: تشير الربحية إلى مقدار المال الذي تربحه الشركة لكل سهم. الشركات ذات الربحية العالية هي عادةً شركات جيدة لللاستثمار.
• النمو: تشير معدلات النمو إلى مدى سرعة نمو الشركة. الشركات التي تنمو بسرعة هي عادةً شركات جيدة لللاستثمار.
• قيمة الشركة: تشير القيمة إلى مدى تكلفة الشركة مقارنة بأصولها وإيراداتها. الشركات المقيمة بأقل من قيمتها هي عادةً شركات جيدة لللاستثمار.
• الميزانية العمومية: تشير الميزانية العمومية إلى صحة الشركة المالية. الشركات ذات الميزانيات العمومية القوية هي عادةً شركات جيدة لللاستثمار.
• إدارة الشركة:  تشير إدارة الشركة إلى مدى كفاءة إدارة الشركة. الشركات التي لديها إدارة قوية هي عادةً شركات جيدة للاستثمارات.

من المهم ملاحظة أن هذه مجرد بعض العوامل التي يجب مراعاتها عند اختيار الأسهم للتداول. هناك العديد من العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر على أسعار الأسهم، لذلك من المهم إجراء أبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.

أساسيات التحليل الفني

التحليل الفني هو أسلوب لتحليل حركة أسعار الأصول المالية، مثل الأسهم والفوركس والعقود الآجلة. يستخدم المحللون الفنيون الرسوم البيانية لأسعار الأصول وبيانات التداول الأخرى لتحديد أنماط يمكن أن تساعدهم على التنبؤ باتجاهات الأسعار المستقبلية.

يعتمد التحليل الفني على فكرة أن حركة الأسعار تتبع الأنماط. يعتقد المحللون الفنيون أن هذه الأنماط يمكن أن تتكرر في المستقبل، مما يسمح لهم بتحديد نقاط الدخول والخروج من الصفقات.

هناك العديد من الأدوات والتقنيات المختلفة التي يمكن استخدامها في التحليل الفني. بعض الأدوات الأكثر شيوعًا تشمل:

• الشموع اليابانية: الشموع اليابانية هي نوع من الرسم البياني الذي يعرض أسعار الفتح والإغلاق والارتفاع والهبوط للأصل خلال فترة زمنية محددة.
• خطوط الاتجاه: خطوط الاتجاه هي خطوط مستقيمة يتم رسمها على الرسم البياني لتوصيل نقاط الدعم والمقاومة. يمكن استخدام خطوط الاتجاه لتحديد الاتجاه العام للأسعار.
• قنوات: القنوات هي نوع من الخطوط الاتجاهية التي تُستخدم لتحديد نطاق التداول المحتمل للأصل.
• مؤشرات: المؤشرات هي أدوات رياضية تُستخدم لقياس اتجاه الأسعار وديناميكيتها.

يمكن أن يكون التحليل الفني أداة مفيدة للمستثمرين والمضاربين الذين يتطلعون إلى تحسين فرصهم في تحقيق النجاح في الأسواق المالية. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن التحليل الفني ليس دقيقًا بنسبة 100٪. يمكن أن تكون حركة الأسعار متقلبة، وقد لا تعكس الأنماط التاريخية دائمًا الاتجاهات المستقبلية.

فيما يلي بعض القواعد الأساسية للتحليل الفني:

• ابدأ بفهم أساسيات التحليل الفني قبل أن تبدأ في استخدام التحليل الفني، من المهم فهم أساسياته. هناك العديد من الموارد المتاحة عبر الإنترنت والكتب التي يمكن أن تساعدك على البدء.
• اختر الأدوات والتقنيات المناسبة لك هناك العديد من الأدوات والتقنيات المختلفة التي يمكن استخدامها في التحليل الفني. من المهم اختيار الأدوات والتقنيات التي تناسب أسلوبك وأهدافك الاستثمارية.
• استخدم التحليل الفني كأداة واحدة فقط يجب ألا يعتمد المستثمرون والمضاربون على التحليل الفني وحده عند اتخاذ قرارات الاستثمار. من المهم استخدام التحليل الفني جنبًا إلى جنب مع عوامل أخرى، مثل التحليل الأساسي والأخبار الاقتصادية.
• كن صبورًا التحليل الفني ليس دقيقًا بنسبة 100٪. من المهم أن تكون صبورًا عند استخدام التحليل الفني، وأن تتذكر أنه لا يمكنك دائمًا التنبؤ باتجاهات الأسعار المستقبلية.

باستخدام القواعد الأساسية هذه، يمكنك زيادة فرصك في تحقيق النجاح في التحليل الفني.

أساسيات التحليل الأساسي

التحليل الأساسي هو أسلوب لتحليل الأصول المالية، مثل الأسهم والفوركس والعقود الآجلة، على أساس عوامل أساسية، مثل الأداء المالي للشركة والظروف الاقتصادية العامة. يستخدم المحللون الأساسيون هذه المعلومات لتحديد القيمة العادلة للأصل وتوقع اتجاهاته المستقبلية.

يعتمد التحليل الأساسي على فكرة أن أسعار الأصول تعكس قيمتها الأساسية. يعتقد المحللون الأساسيون أن أسعار الأصول تميل إلى الارتفاع عندما تكون القيمة الأساسية للأصل أعلى من السعر، والانخفاض عندما تكون القيمة الأساسية للأصل أقل من السعر.

هناك العديد من العوامل الأساسية التي يمكن أن تؤثر على قيمة الأصول، مثل:

• الأداء المالي للشركة: يشمل الأداء المالي للشركة عوامل مثل الربحية والنمو وقيمة الشركة والميزانية العمومية وإدارة الشركة.
• الظروف الاقتصادية العامة: تتضمن الظروف الاقتصادية العامة عوامل مثل النمو الاقتصادي ومعدلات الفائدة والتضخم.
• الأحداث الاقتصادية: يمكن أن تؤثر الأحداث الاقتصادية، مثل الانتخابات أو التغييرات في السياسة النقدية، على قيمة الأصول.
• الأخبار الاقتصادية: يمكن أن تؤثر الأخبار الاقتصادية، مثل التقارير عن الأرباح أو الإصدارات الجديدة من المنتجات، على قيمة الأصول.

يمكن أن يكون التحليل الأساسي أداة مفيدة للمستثمرين والمضاربين الذين يتطلعون إلى تحسين فرصهم في تحقيق النجاح في الأسواق المالية. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن التحليل الأساسي ليس دقيقًا بنسبة 100٪. يمكن أن تكون الظروف الاقتصادية متقلبة، وقد لا تعكس العوامل الأساسية دائمًا الاتجاهات المستقبلية.

فيما يلي بعض القواعد الأساسية للتحليل الأساسي:

• ابدأ بفهم أساسيات التحليل الأساسي قبل أن تبدأ في استخدام التحليل الأساسي، من المهم فهم أساسياته. هناك العديد من الموارد المتاحة عبر الإنترنت والكتب التي يمكن أن تساعدك على البدء.
• اختر العوامل الأساسية المناسبة لك هناك العديد من العوامل الأساسية المختلفة التي يمكن استخدامها في التحليل الأساسي. من المهم اختيار العوامل الأساسية التي تناسب أسلوبك وأهدافك الاستثمارية.
• استخدم التحليل الأساسي كأداة واحدة فقط يجب ألا يعتمد المستثمرون والمضاربون على التحليل الأساسي وحده عند اتخاذ قرارات الاستثمار. من المهم استخدام التحليل الأساسي جنبًا إلى جنب مع عوامل أخرى، مثل التحليل الفني والأخبار الاقتصادية.
• كن صبورًا التحليل الأساسي ليس دقيقًا بنسبة 100٪. من المهم أن تكون صبورًا عند استخدام التحليل الأساسي، وأن تتذكر أنه لا يمكنك دائمًا التنبؤ باتجاهات الأسعار المستقبلية.

باستخدام القواعد الأساسية هذه، يمكنك زيادة فرصك في تحقيق النجاح في التحليل الأساسي.

شركات تداول الأسهم

هناك العديد من شركات تداول الأسهم المختلفة المتاحة، لذلك من المهم إجراء بعض الأبحاث للعثور على شركة مناسبة لاحتياجاتك.

فيما يلي بعض شركات تداول الأسهم الأكثر شعبية في العالم:

Charles Schwab: تُعد شركة Charles Schwab واحدة من أكبر شركات تداول الأسهم في العالم. تقدم الشركة مجموعة واسعة من الأدوات والميزات، بالإضافة إلى دعم ومساعدة ممتازة.

Fidelity: تعد شركة Fidelity واحدة من أقدم شركات تداول الأسهم في العالم. تقدم الشركة مجموعة واسعة من الأدوات والميزات، بالإضافة إلى دعم ومساعدة ممتازة.

E*TRADE: تعد شركة E*TRADE واحدة من أكبر شركات تداول الأسهم عبر الإنترنت في العالم. تقدم الشركة مجموعة واسعة من الأدوات والميزات، بالإضافة إلى دعم ومساعدة ممتازة.

TD Ameritrade: تُعد شركة TD Ameritrade واحدة من أكبر شركات تداول الأسهم عبر الإنترنت في العالم. تقدم الشركة مجموعة واسعة من الأدوات والميزات، بالإضافة إلى دعم ومساعدة ممتازة.

Robinhood: تُعد شركة Robinhood واحدة من أشهر شركات تداول الأسهم عبر الإنترنت في العالم. تقدم الشركة رسومًا منخفضة للغاية، بالإضافة إلى تجربة تداول بسيطة وسهلة الاستخدام.

بالإضافة إلى هذه الشركات الكبرى، هناك العديد من شركات تداول الأسهم الأصغر التي تقدم خدمات مماثلة. من المهم إجراء بعض الأبحاث للعثور على شركة مناسبة لاحتياجاتك.

فيما يلي بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار عند اختيار شركة تداول الأسهم:

• التنظيم: من المهم اختيار شركة تداول الأسهم التي يتم تنظيمها من قبل هيئة تنظيم مالية موثوقة.
• الرسوم: تتقاضى شركات تداول الأسهم المختلفة رسومًا مختلفة، لذلك من المهم مقارنة الرسوم قبل اتخاذ قرار.
• الأدوات والميزات: تقدم شركات تداول الأسهم المختلفة مجموعة مختلفة من الأدوات والميزات، لذلك من المهم اختيار شركة تقدم الأدوات والميزات التي تحتاجها.
• الدعم والمساعدة: تقدم شركات تداول الأسهم المختلفة مستويات مختلفة من الدعم والمساعدة، لذلك من المهم اختيار شركة تقدم الدعم والمساعدة التي تحتاجها.

فيما يلي بعض النصائح لاختيار شركة تداول الأسهم:

• قارن بين الرسوم: تتقاضى شركات تداول الأسهم المختلفة رسومًا مختلفة، لذلك من المهم مقارنة الرسوم قبل اتخاذ قرار.
• قارن بين الأدوات والميزات: تقدم شركات تداول الأسهم المختلفة مجموعة مختلفة من الأدوات والميزات، لذلك من المهم اختيار شركة تقدم الأدوات والميزات التي تحتاجها.
• قارن بين الدعم والمساعدة: تقدم شركات تداول الأسهم المختلفة مستويات مختلفة من الدعم والمساعدة، لذلك من المهم اختيار شركة تقدم الدعم والمساعدة التي تحتاجها.

من المهم أيضًا أن تتذكر أن تداول الأسهم محفوف بالمخاطر، وأنك قد تخسر المال. لا تستثمر أبدًا أكثر مما يمكنك تحمل خسارته.

كيفية فتح حساب تداول؟ 

لفتح حساب تداول، ستحتاج إلى اختيار وسيط تداول. هناك العديد من الوسطاء المختلفين المتاحين، لذلك من المهم إجراء بعض الأبحاث للعثور على وسيط مناسب لاحتياجاتك.

بمجرد اختيار وسيط، ستحتاج إلى تقديم بعض المعلومات الشخصية، مثل اسمك وعنوانك ورقم هاتفك. ستحتاج أيضًا إلى تقديم معلومات مالية، مثل حساب مصرفي ونموذج تعريف ضريبي.

بمجرد تقديم المعلومات الخاصة بك، سيتحقق وسيطك من هويتك ويتحقق من مصداقية المعلومات المالية الخاصة بك. بمجرد التحقق من معلوماتك، سيفتح وسيطك حسابك.

بعد فتح حسابك، ستحتاج إلى إيداع الأموال. يمكنك إيداع الأموال عن طريق التحويل المصرفي أو بطاقة الائتمان أو بطاقة الخصم.

بمجرد إيداع الأموال، ستكون جاهزًا لبدء التداول.

فيما يلي بعض النصائح لفتح حساب تداول:

• ابحث عن وسيط مرخص ومنظم من المهم اختيار وسيط مرخص ومنظم من قبل هيئة تنظيم مالية موثوقة.
• قارن بين الوسطاء المختلفة هناك العديد من الوسطاء المختلفين المتاحين، لذلك من المهم مقارنة بين الوسطاء المختلفة قبل اتخاذ قرار.
• اقرأ شروط وأحكام وسيطك من المهم قراءة شروط وأحكام وسيطك قبل فتح حساب.
• احصل على تدريب مناسب قبل أن تبدأ في تداول الأسهم، من المهم الحصول على التدريب المناسب. هناك العديد من الموارد المتاحة عبر الإنترنت والكتب التي يمكن أن تساعدك على البدء.
• ابدأ بمبلغ صغير إذا كنت جديدًا في تداول الأسهم، فمن الأفضل أن تبدأ بمبلغ صغير. سيساعدك هذا على التحكم في مخاطرك إذا خسرت المال.

فيما يلي بعض الخطوات المحددة لفتح حساب تداول:

1. اختر وسيط تداول يمكنك العثور على قائمة بالوسطاء المعتمدين في بلدك على موقع هيئة تنظيم الأسواق المالية في بلدك.
2. قدم المعلومات الشخصية الخاصة بك سيشمل هذا اسمك وعنوانك ورقم هاتفك.
3. قدم معلومات مالية سيشمل هذا حساب مصرفي ونموذج تعريف ضريبي.
4. اودع الأموال يمكنك إيداع الأموال عن طريق التحويل المصرفي أو بطاقة الائتمان أو بطاقة الخصم.
5. اقرأ شروط وأحكام وسيطك من المهم قراءة شروط وأحكام وسيطك قبل فتح حساب.
6. ابدأ التداول بمجرد إيداع الأموال، ستكون جاهزًا لبدء التداول.

استراتيجيات تداول الأسهم المختلفة

هناك العديد من استراتيجيات تداول الأسهم المختلفة التي يمكن استخدامها. تعتمد أفضل استراتيجية على أهدافك ومخاطرك.

1- التداول المتأرجح: 

يعتمد التداول المتأرجح على فكرة أن الأسعار تميل إلى التقلب. يبحث المتداولون المتأرجحون عن فرص لشراء الأسهم عندما تكون الأسعار منخفضة، وبيعها عندما تكون الأسعار مرتفعة.

هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى التقلبات في الأسعار، مثل الأخبار الاقتصادية والتقارير عن الأرباح والإصدارات الجديدة من المنتجات. يمكن للمتداولين المتأرجحين استخدام التحليل الفني لتحديد هذه التقلبات المحتملة.

2- التداول اليومي: 

يعتمد التداول اليومي على نفس فكرة التداول المتأرجح، ولكنه يتطلب مزيدًا من التركيز والاهتمام. يبحث المتداولون اليوميون عن فرص لتحقيق أرباح صغيرة بشكل متكرر، وغالبًا ما يفتحون ويغلقون الصفقات في نفس اليوم.

يمكن أن يكون التداول اليومي استراتيجية مربحة، ولكنه أيضًا محفوف بالمخاطر. يمكن أن تؤدي الأخطاء الصغيرة إلى خسائر كبيرة، ويمكن أن تؤدي تقلبات الأسعار اليومية إلى ضغوط كبيرة على المتداولين.

3- التداول طويل الأجل: 

يعتمد التداول طويل الأجل على فكرة أن الأسعار تميل إلى الارتفاع على المدى الطويل. يبحث المستثمرون طويلو الأجل عن فرص لشراء الأسهم في الشركات التي يعتقدون أنها لديها آفاق نمو قوية.

يتطلب التداول طويل الأجل صبرًا والتزامًا. يمكن أن تستغرق الشركات سنوات عديدة لتنمية أعمالها، ويمكن أن تؤدي تقلبات الأسعار القصيرة الأجل إلى انخفاض أسعار الأسهم حتى في الشركات ذات آفاق النمو القوية.

من المهم اختيار استراتيجية تداول مناسبة لأهدافك ومخاطرك. إذا كنت تبحث عن عائد على الاستثمار على المدى الطويل، فستحتاج إلى اختيار استراتيجية تركز على الشركات ذات آفاق النمو القوية. إذا كنت تبحث عن ربح سريع، فستحتاج إلى اختيار استراتيجية تركز على التقلبات القصيرة الأجل في الأسعار.

نصائح للمتداولين المبتدئين

فيما يلي بعض النصائح للمتداولين المبتدئين:

• تعلم أساسيات التداول قبل أن تبدأ في التداول، من المهم أن تفهم أساسيات التداول، مثل كيفية عمل الأسواق المالية وكيفية تقييم الأصول. هناك العديد من الموارد المتاحة عبر الإنترنت والكتب التي يمكن أن تساعدك على التعلم.
• احصل على تدريب مناسب هناك العديد من الدورات التدريبية المتاحة عبر الإنترنت وعبر الإنترنت التي يمكن أن تساعدك على تطوير مهاراتك في التداول.
• اختر استراتيجية تداول مناسبة هناك العديد من استراتيجيات التداول المختلفة المتاحة. من المهم اختيار استراتيجية تتناسب مع أهدافك ومخاطرك.
• ابدأ بمبلغ صغير إذا كنت جديدًا في التداول، فمن الأفضل أن تبدأ بمبلغ صغير. سيساعدك هذا على التحكم في مخاطرك إذا خسرت المال.
• كن صبورًا تداول الأسهم ليس لعبة سريعة الثراء. من المهم أن تكون صبورًا وأن تتذكر أنه لا يمكنك دائمًا التنبؤ باتجاهات الأسعار المستقبلية.
• لا تستثمر أكثر مما يمكنك تحمل خسارته من المهم أن تتذكر أن تداول الأسهم محفوف بالمخاطر، وأنك قد تخسر المال. لا تستثمر أبدًا أكثر مما يمكنك تحمل خسارته.
• كن مستعدًا للخسارة حتى أفضل المتداولين يخسرون المال في بعض الأحيان. من المهم أن تكون مستعدًا للخسارة وأن تتعلم من أخطائك.
• كن واقعيًا بشأن أهدافك لا تتوقع أن تصبح مليونيرًا بين عشية وضحاها. من المهم أن تكون واقعيًا بشأن أهدافك وأن تضع أهدافًا واقعية.
• لا تتبع القطيع من المهم أن تفعل أبحاثك الخاصة وأن لا تتبع القطيع. يمكن أن يكون من المغري التداول مع الاتجاه، ولكن من المهم أن تتذكر أن الاتجاه يمكن أن يتغير.
• تعلم من الآخرين هناك العديد من المتداولين الناجحين الذين يمكن أن يعلمك الكثير. اقرأ كتبهم ودراساتهم وأبحاثهم، واستمع إلى محاضراتهم، واشترك في مجتمعاتهم عبر الإنترنت.
• كن متسقًا من المهم أن تكون متسقًا في نهجك للتداول. لا تتداول عندما تكون مرهقًا أو متوترًا.

بالالتزام بهذه النصائح، يمكنك زيادة فرصك في النجاح في تداول الأسهم.

اقرأ هذا: تعلم تداول الفوركس للمبتدئين | تعلم أنواع الاوامر وادوات التحليل

اقرأ هذا:  تعليم تداول العملات الرقمية للمبتدئين | تعلم كيف تبدأ في تداول العملات المشفرة 

اقرأ هذا: تعلم تداول العملات الرقمية ( كل ما تريد معرفته للبدء فى تداول العملات المشفرة) 

تعديل المقال